PMI学習セット 2026年4月 事業戦略

PMIプラットフォーム企業へ
— 事業承継M&Aの未来を変える —

当社 ｜ SaaS-Led Entry × 事業承継 × PMI

Key Message：PMI SaaSを戦略の中核に据え、SES・コンサル・買収を統合した
「PMIプラットフォーム企業」へと進化する
01 会社概要

当社とは？

1995年創業。業務改善を強みに持つ、コンサル×IT×AI企業

📅 創業・規模

1995年設立。現在の従業員は約12〜15名（2026年4月時点）。東京・新宿に本社を置く。

💼 主な事業

①コンサルティング（1,000社以上の実績）
②SES（エンジニア派遣・プライム案件中心）
③AI開発・実装
④バック/ミドルオフィス代行

🤝 グループ会社

バリューアップ株式会社（AI開発専門の関連会社）。技術基盤を支える重要な役割を担う。

🚀 これからの中核

既存3事業の強みを統合し、PMI SaaS「PMI Manager」を新たな柱として展開していく。

02 なぜPMI？

業務改善スキルがPMIに直結する理由

スキルの90%がそのまま活かせる、最高の隣接市場

業務改善（BPR）
→
PMI（M&A後の統合）
現業務の可視化・業務フロー設計
→
買収先業務の可視化（Day1分析）
課題抽出・改善案の策定
→
統合課題の抽出・100日プラン策定
経営層と現場の橋渡し
→
買収側と被買収側の橋渡し
KPI設計・予実管理
→
シナジー目標設定・追跡
伴走実装・コンサルティング
→
現場常駐型のPMI実行支援
組織浸透・概念化
→
文化融合・組織統合
★ ポイント：メンバーの業務改善経験が、そのままPMI支援の競争優位性になる。追加投資なしで参入できる最高のピボット先。
03 市場機会

事業承継M&A市場は今、爆発的に拡大中

後継者不在の中小企業が急増し、PMI支援の需要が急騰している

13.5
兆円
事業承継M&A 潜在需要
245
万人
70歳超の中小企業経営者
50.1%
後継者不在率
（7年連続で改善中）
1,344
件
2025年M&A件数（過去最多）
20.4
兆円
2025年取引総額（7年ぶり最高）
22
兆円
対策なし時のGDP損失リスク
ブルーオーシャンの理由：M&A後の約7割がシナジーを十分に得られていない。日本市場にPMI専用SaaSはほぼゼロ（海外製品は英語のみ）。中小企業庁もPMIガイドラインを策定中で、政策の追い風あり。
04 サービス構造

3層のサービスモデルで市場を制圧

SaaSで入口を作り、コンサルで深耕し、最後は自社で買収・経営する

L1

PMI Manager（SaaS）― 入口

100日プラン管理・タスク管理・シナジー追跡・KPI可視化・AI機能（プラン提案・リスク検知）を提供するクラウドサービス。日本初の中小企業特化PMI管理SaaS。

月額 5〜15万円 ／ 完全日本語対応 ／ Claude API統合
L2

PMIコンサルティング ― 深耕

SaaS顧客の中でPMI課題が深刻な企業へ、現場常駐型のオペレーション改善支援・統合実行・組織融合を提供。SaaS導入からコンサルへ自然に引き上げる。

月額 150〜300万円 × 6〜12ヶ月
L3

自社買収・経営 ― 本丸

売上1〜10億円の中小企業を自ら買収し、PMIノウハウを実証・蓄積。「Track B人材」を経営者として派遣し、PMI Managerで全社を管理する。

2028年 1号案件目標 → 2035年 累計14社保有
一気通貫モデル：SaaS導入 → コンサル受託 → 買収機会の発掘まで、3層がシームレスに連携する。SaaSはデータとブランドを積み上げる「資産形成装置」。
05 競合比較

PMI Managerの差別化ポイント

海外SaaSには大企業向けしかなく、中小企業向けは完全に空白地帯

比較項目 DealRoom（米国） 中小企業庁ツール ★ PMI Manager
対象規模大企業・PEファンド全規模中小企業（1〜10億円）
言語英語のみ日本語完全日本語
価格$500〜25,000/年無料月額5〜15万円
100日テンプレート汎用のみ基本のみ業種別（製造/建設/IT）
AI機能契約書分析中心なし100日プラン提案・リスク検知
サポート英語チャットガイドのみ日本語伴走（コンサル連携）
06 ロードマップ

10年間の事業展開計画

SaaSでブランドを作り、コンサルで稼ぎ、買収で企業価値を積み上げる

2026
〜27

Horizon 1｜SaaS-First期

  • PMI Manager MVP リリース（2026年9月）→ 100社獲得・ARR 1.2億円
  • M&A仲介会社・地銀5行と提携 → SaaS共同提案
  • PMIコンサル受託 7〜10件
  • シードラウンド 5,000万〜1億円 調達
2028
〜29

Horizon 2｜Vertical Integration期

  • 1〜2号案件の自社買収（売上1〜5億円規模）
  • SaaS事業 ARR 3億円・顧客300社へ拡大
  • PMIコンサル年間15〜20件
  • シリーズA 5〜10億円 調達
2030
〜35

Horizon 3｜Acceleration & Platform期

  • 年2〜3社買収、累計14社保有（2035年）
  • SaaS外販本格化、ARR 8億円
  • 事業承継ファンド組成
  • IPOまたは戦略的売却
07 数値目標

10年間の成長シナリオ

2026年の総売上5,000万円から2035年の20億円へ、段階的に成長する

2026年

5,000万円

総売上｜ARR 1,000万円
買収 0社

2028年

3億円

総売上｜ARR 1.5億円
買収累計 1社

2030年

8億円

総売上｜ARR 4億円
買収累計 4社

2035年

20億円

総売上｜ARR 8億円
買収累計 14社

究極のゴール（2035年以降）：事業承継PMIの「日本デファクトプラットフォーム」として、IPOまたは戦略的売却の選択肢を持つ。
08 競争優位性

5つの強みで作られる「堀」

簡単にマネできない、複合的な競争優位性

① 業務改善の実績

1,000社超のBPRノウハウが、そのままPMI支援の武器になる。

② 戦略立案力

経営層と現場を行き来できる独自のアプローチ。橋渡しに強い。

③ AI開発能力

バリューアップのAIエンジニアが中核。Claude API統合でSaaSに差別化。

④ ラストマン人材

「圧倒的な当事者意識」を持つハイパフォーマー育成。組織の質が武器。

⑤ SES事業の安定基盤

安定したキャッシュフローで新規事業への投資を支える。資金繰りリスクが低い。

⑥ 日本語×中小企業特化

海外SaaSとの決定的な差別化。日本の中小企業の慣行を深く理解。

09 理念

Mission・Vision・Value

何のために、どこへ向かい、どう行動するか

MISSION

マルチタレントを輩出し、
事業承継を通じて社会を豊かにする

VISION

事業承継PMIの日本デファクトプラットフォーム企業へ
PMI SaaS 国内500社 / 保有企業10〜15社 / 売上20億円超（2035年）

VALUE

ラストマン精神圧倒的な当事者意識と強い責任感
現場主義机上ではなく現場で勝負する
データ駆動数値で意思決定・顧客と共に作る
10 直近の動き

2026年の具体的スケジュール

2026年9月のプロダクトリリースに向けて動き出している

時期フェーズ主な取り組み
〜2026/8プロダクト開発PMI Manager開発・社内テスト・βユーザー2〜3社確保
2026/9 ★正式リリースPMI Manager公開・初期顧客5社獲得・PdM/CTO採用開始
2026/10体制構築PdM・CTO採用、営業・CS採用開始、M&A支援機関登録
2026/12資金調達シードラウンド5,000万〜1億円・顧客10社・ARR 1,000万円
2027/3顧客拡大顧客30社・ARR 3,000万・地銀5行連携・PMIコンサル5件
2027/8Phase 1達成顧客60社・ARR 6,000万・初の単月黒字化
CLOSING

最後に — 当社が大切にする3つの言葉

本当のコンサルティングとはホスピタリティ
行動がない思考・言論に意味はない
「量」の先に「質」がある
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